Warren Buffett e sua carteira de ações

ações warren buffettSe tivesse que escolher um investidor que mais me identifico, seria o Warren Buffett. Gosto do estilo de investimento do WB, principalmente no seu foco em adquirir empresas pelo valor que elas possuem não pelo preço e mente-las em sua carteira por longos períodos de tempo. Vamos verificar nesse artigo quais as ações Warren Buffett possui na carteira quais foram os acertos e quais foram os erros.

Ele foi o primeiro que conseguiu mostrar que é possível obter ótimos retornos investindo no longo prazo. Enquanto a grande maioria dos gurus faziam movimentos de curto prazo, Warren sempre pensava no longo prazo.

Onde Warren Buffett errou?

Apesar de minha grande admiração a ideia aqui não é dizer: siga o portfólio do WB e seus problemas estão resolvidos. Até porque ninguém é perfeito e ele mesmo já cometeu vários erros nas suas escolhas, como por exemplo American Express e IBM. Veja um artigo anterior onde disse para não ser sócio torcedor.

buffett-brk-losses

Não adianta você pegar o estilo de investimento do WB e aplicar na sua carteira que não vai funcionar. O cara tem outro foco, totalmente diferente do nosso. Ele tem capacidade de comprar grandes posições nas empresas e com isso mudar a forma como a mesma é administrada. Você e nem eu, nunca poderemos fazer isso. Então não da pra seguir a risca, mas da pra pegar alguns pontos aqui e outros lá pra aplicarmos, nas devidas proporções, nas nossas carteiras.

Outro grande investidor que merece atenção é o Bill Gates

Warren Buffett também diversifica

Alem do mais é sempre bom manter no radar o que os gigantes andam aprontando. Warren tem uma carteira com 48 ações (para aqueles que adoram repetir que ele não diversifica esta aí a contestação) que somadas da uma quantia de US$ 135 bilhões em ativos. A carteira abaixo é de fevereiro de 2016. Então vamos dar uma bisbilhotada no que o Warren Buffett tem na carteira dele:

Warren Buffett Carteira de Ações
Empresa Código Qt Ações Valor Unitário Valor de mercado
American Express Company AXP 151,610,700 $6.618 $10,033,596,126.00
Axalta Coating Systems AXTA 23,324,000 $2.995 $698,553,800.00
AT&T, Inc. T 46,577,138 $3.809 $1,774,123,186.42
Bank of New York Mellon Corp BK 20,112,212 $4.123 $829,226,500.76
Charter Communications CHTR 10,281,603 $21.007 $2,159,856,342.21
The Coca-Cola Co KO 400,000,000 $4.451 $17,804,000,000.00
Costco Wholesale Corporation COST 4,333,363 $15.260 $661,271,193.80
Da Vita DVA 38,565,570 $7.491 $2,888,946,848.70
Deere & Co. DE 22,884,150 $8.342 $1,908,995,793.00
General Electric Company GE 10,585,502 $3.092 $327,303,721.84
General Motors GM 50,000,000 $3.219 $1,609,500,000.00
Goldman Sachs GS 10,959,519 $16.589 $1,818,074,606.91
Graham Holdings Co. GHC 107,575 $48.702 $52,391,176.50
International Business Machines Corp. IBM 81,033,450 $14.915 $12,086,139,067.50
Johnson & Johnson JNJ 327,100 $11.289 $36,926,319.00
Kinder Morgan, Inc. KMI 26,533,525 $1.789 $474,684,762.25
The Kraft Heinz Company KHC 325,634,818 $7.870 $25,627,460,176.60
Lee Enterprises LEE 88,863 $226 $200,830.38
Liberty Global (Series A) LBTYA 12,544,296 $3.905 $489,854,758.80
Liberty Global (Series C) LBTYK 7,346,968 $3.817 $280,433,768.56
Liberty Global LiLAC-A LILA 517,139 $3.695 $19,108,286.05
Liberty Global LiLAC-C LILAK 367,348 $3.964 $14,561,674.72
Liberty Media Corp. LMCA 7,800,000 $1.858 $144,924,000.00
Liberty Media (C shares) LMCK 15,386,257 $1.820 $280,029,877.40
M&T Bank Corporation MTB 5,382,040 $11.963 $643,853,445.20
Mastercard Inc MA 5,229,756 $9.718 $508,227,688.08
Media General Inc. MEG 3,471,309 $1.741 $60,435,489.69
Mondelez International MDLZ 578,000 $4.250 $24,565,000.00
Moody's Corporation MCO 24,669,778 $9.969 $2,459,330,168.82
NOW Inc. DNOW 1,825,569 $1.789 $32,659,429.41
Phillips 66 PSX 75,550,745 $8.840 $6,678,685,858.00
Precision Castparts Corp. PCP 4,200,792 $23.493 $986,892,064.56
Procter & Gamble Co PG 52,793,078 $7.952 $4,198,105,562.56
Restaurant Brands Int'l QSR 8,438,225 $4.163 $351,283,306.75
Sanofi SA (ADR) SNY 3,905,875 $4.404 $172,014,735.00
Suncor Energy SU 30,000,000 $2.883 $864,900,000.00
Torchmark Corporation TMK 6,353,727 $5.717 $363,242,572.59
Twenty First Century Fox FOXA 8,951,869 $3.096 $277,149,864.24
U.S. Bancorp USB 85,063,167 $4.337 $3,689,189,552.79
USG Corporation USG 39,002,016 $2.829 $1,103,367,032.64
United Parcel Service, Inc. UPS 59,400 $10.623 $6,310,062.00
VeriSign, Inc. VRSN 12,985,000 $8.916 $1,157,742,600.00
Verisk Analytics, Inc. VRSK 1,563,434 $7.879 $123,182,964.86
Verizon Communication VZ 15,000,928 $5.044 $756,646,808.32
Visa Inc V 9,885,160 $7.850 $775,985,060.00
WABCO Holdings Inc. WBC 3,331,215 $11.329 $377,393,347.35
Wal-Mart Stores, Inc. WMT 56,185,293 $6.930 $3,893,640,804.90
Wells Fargo & Co WFC 479,704,270 $5.093 $24,431,338,471.10
$135,956,304,706.26

De todas apenas 6 ações temos em comum, claro que tem muitas ali que são excelentes empresas mas eu não coloquei na minha carteira. Vale ressaltar a alta exposição que Warren tem no varejo de forma direta ou indireta. Será porque hein ?

Que tal comprar algumas dessas ações?

Já pensou em colocar algumas das ações que o Warren Buffett possui na sua carteira de ações ?

Muitas acham que investir em empresas americanas precisa-se de grandes investimentos, ou de ser algum expert como o Warren Buffett, ou que precise de estar residente nos Estados Unidos, mas a realidade é bem diferente. O mercado americano nunca esteve tão fácil para investidores externos.

Veja nesse artigo como abrir sua conta numa corretora americana diretamente do su computador. Sua conta na corretora não possui taxas mensais, nem custódia, você paga apenas uma corretagem quando vender e comprar suas ações.

(Visitado 23 vezes, 1 visitas hoje)

Wallpaper #16: Junho 2016 – Topo do Jinmao Tower em Shanghai

Sempre que trocar o wallpaper do blog vou disponibilizar a imagem para download.

Para baixar clique na imagem, ela vai abrir em tamanho maior e em seguida clique com o botão direito e escolha a opção de definir como Papel de Parede.

shanghai in sunset
Topo Jinmao Tower segundo maior arranha céu de Shanghai
(Visitado 9 vezes, 1 visitas hoje)

Papo de Dividendo #13: BLK – SSNLF – SSDIY – TSLA – YHOO – AMZN – NIKE – PEP – FOXA

– BalckRock vende segunda maior torre do mundo
– Novos aparelhos da Samsung
– Tesla deve usar baterias da Samsung
– Tesla com problemas no modelo S
– Yahoo coloca patentes no bolo
– Amazon mega investimentos na Índia
– Maior IPO europeu do ano
– Nike continua com Sharapova
– Pepsi desfazendo a cagada da Pepsi Diet
– Fox anunciou o custo de publicidade do próximo Super Bowl

IPO da semana

– PSAV – PSAV
– Paragon Commercial – PBNC
– Viveve Medical – VIVE

Você pode assinar o Feed do Podcast ali do lado ou utilizando esse link, é muito pratico e simples.

Viver de Dividendos Papo de Dividendo #13: BLK - SSNLF - SSDIY - TSLA - YHOO - AMZN - NIKE - PEP - FOXA
Like
0 plays
0 likes

 

Colabore com o blog

Todo o conteúdo do blog é distribuído gratuitamente. Acredito que a informação deve ser democratizada, minha ideia ao criar o blog, foi acima de tudo, ser um instrumento para ajudar o pequeno investidor a conhecer e compartilhar informações sobre a bolsa de valores e o mundo dos negócios. Por isso sempre estou a produzir conteúdos relevantes ao tema, trazendo vídeos e artigos atualizados.

joker

Se você gosta do blog, se você já aprendeu algo por aqui, se você se identifica de alguma forma com o nosso trabalho realizado aqui e quiser demonstrar isso através de uma colaboração, utilize um dos botões na lateral do site para realizar uma doação única. Nós deixaremos nosso muito obrigado a você no nosso Papo de Dividendo.



(Visitado 16 vezes, 2 visitas hoje)

Maio de 2016 – Dividendos recebidos

dividendosEsse é o meu assunto favorito no blog, falar sobre recebimentos de dividendos é muito bom, de certa forma cada mês que escrevo artigos como esse é como se fosse dado mais um passo rumo a independência financeira. Chega a ser fantástico se levarmos em consideração que esse montante que estou a receber nesse mês é fruto de uma ação que tomei no passado e que vai me beneficiar por anos trazendo um retorno passivo.

Eu cravei no inicio do ano uma meta de 800 mensal de dividendos, você pode ver mais aqui nesse post com o fechamento de 2015. Atualmente estou acima da média em 819 e já estamos chegando perto do meio do ano, espero que até lá eu consiga me manter nesses patamares. A situação estaria bem melhor se não fosse uns contratempos pelo caminho, mas qualquer hora paro pra falar mais sobre isso com vocês. Vamos dar uma olhada no que temos de destaque pra esse mês.

OMEGA HEALTHCARE INVESTOR INC – OHI

Hoje não vamos falar de empresas, meu destaque está sendo um REIT, vocês sabem que estou montando a minha carteira de REIT, então por estar em constante contato com o setor acabamos nos empolgando um pouco, tento me conter, mas fica meio difícil quando você pega um REIT que ano passado apresentou no 1T15 um AFFO de $ 95 milhões ou $ 0,71 por ação e esse ano no 1T16 apresentou $165,4 milhões de AFFO ou $0,83 por ação. Eu tento não me empolgar mas o mercado não deixa. Serio eu preciso me controlar kkkk

Pickett conseguiu fazer um  crescimento na geração de caixa do fundo de só 74%

Mas não se empolgue, quem está acompanhando o blog aqui a mais tempo sabe que abri posição no OHI em janeiro desse ano, relembre aqui. Nesse artigo destaquei que o setor de saúde está passando por um momento muito conturbado nos USA. Vamos ser bem específicos aqui, na verdade não é todo o setor de saúde, mas especificamente o setor de Skilled Nursing Facilities, que seria como a grosso modo um asilo aqui no Brasil com acompanhamento de enfermeiras, o risco de se investir em um REIT nessa categoria é alto, por isso o investidor tem que fazer uma analise bem criteriosa do case de negócio do REIT, senão vai acabar chorando no final.

Antes desse resultado eu ainda dobrei minha posição na carteira com o OHI, relembre aqui. Quando se investe no longo prazo você tem alguma certa vantagem pois pode procurar ativos melhores e aguardar as melhores oportunidades, por exemplo eu amo Realty Income (O), porém seu preço está muito deslocado do seu valor justo, estou aguardando algum momento futuro pra poder aportar. Por obra divina, ou não, estou tendo a oportunidade de montar uma carteira na área de saúde e conseguir uma boa margem de segurança, algo que tão cedo voltará a acontecer. Quem conhece sobre REITs a fundo vai entender que o mercado e cheio de ciclos e precisa-se de aproveita-los.

Mas Viver de Dividendos você vive reclamando aqui para não olharmos rentabilidade, porque você está fazendo isso nos REITs? Bem pra começo de conversa, não confunda alho com bugalhos, analisar ações é totalmente diferente de analisar REITs. Em REITs ter uma boa margem de segurança pode ser fundamental.

Vamos aproveitar e dar uma olhada no desempenho dele até o momento. Basicamente ele não saiu do lugar com um retorno de -3% porém se compararmos o OHI com o O que está me dando nada mais que +20% só de valorização na cota desde janeiro, sem colocar nesse jogo o retorno dos dividendos, aí a coisa já fica bem complicada: ohi

Pra ser sincero esperava até que o OHI caísse mais, nesse ponto ele me decepcionou rsrsrs. Ele até que conseguiu se segurar bem comparado a outros REITs do setor, esse é o problema de se escolher bons ativos, eles nunca te dão a alegria de comprar barato.

Vamos olhar alguns números do balanço. OHI investiu nesse trimestre algo em torno de meio bilhão de dólares, além disso a administração tem feito algumas mudanças nos ativos, foram vendidos 24 propriedades que representa pouco mais de 1% de todo o patrimônio e esse dinheiro foi direcionado para aquisição de outras 25 propriedades que serão adquiridas ainda esse ano. De acordo com eles essa mexida vai aumentar as receitas de aluguel em U$ 6,6 milhões.

Os planos da administração para o 2T16 é de aumentar a taxa de dividendos para U$ 0,58 por ação. Concluir mais U$ 220 milhões em novos empreendimentos, parte dessa grana veio de um empréstimo de $350 milhões a serem pagos no prazo de 5 anos. Desses investimentos $32 milhões foi para adquirir três consultórios sendo 2 no Colorado e 1 no Missouri com 344 leitos operacionais. Depois adquiriu em abril por U$114 milhões 10 Home Care distribuídos nos USA e Reino Unido com o total de 743 camas e com um operador já com contrato de operação de 12 anos projetando um rendimento de 2,5% a 7%. Ainda em abril adquiriu $66 milhões referente a 3 asilos com assistentes, localizados no Texas e com 355 leitos, fechando já um contrato com um operador para 12 anos começando com rendimento anual de 6,8% no primeiro ano, aumentando para 7,2% nos próximos 2 anos e terminando com 7,4%.

Eu ainda poderia falar dos meio bilhão de aquisições nesse primeiro trimestre mas acho que esse post vai acabar ficando muito longo e cansativo, vamos para por aqui que já está de bom tamanho.

Maio de 2016 - Dividendos recebidos na BVMF
Ativo Cód Valor
FII AG CAIXA AGCX11 R$ 33,60
FII BB PRGII BBPO11 R$ 48,30
FII CX CEDAE CXCE11B R$ 48,65
FII GALERIA EDGA11B R$ 25,21
FII EUROPA EURO11 R$ 18,20
FII ANH EDUC FAED11B R$ 58,46
FII RIOB RC FFCI11 R$ 12,80
FII RB CAP I FIIP11B R$ 43,92
FII S F LIMA FLMA11 R$ 46,23
FII CSHGSHOP HGBS11 R$ 27,60
FII CSHG LOG HGLG11 R$ 34,80
MAXI RETAIL  MAXR11B R$ 23,42
FII D Pedro PQDP11 R$ 12,99
FII Hotel Maxinvest HTMX11B R$ 16.50
RB CAPITAL RENDA II  RBRD11  R$ 31,18
Total   R$ 481,86
Maio de 2016 - Dividendos recebidos na NYSE
Ativo Cód Valor
PROCTER & GAMBLE CO PG 6,56
POLGATE-PALMOLIVE CO CL 3,82
PAYCHEX INC PAYX 5,29
REALTY INCOME CORP O 3,76
OMEGA HEALTHCARE INVESTOR INC OHI 15,83
Total  R$ 124,47 US$ 35,26

Total Geral: R$ 606,33

  • Dólar utilizado para conversão: R$ 3,50 (veja aqui)
  • Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja considerando o imposto de renda.

Acompanhe na pagina com as atualizações dos rendimentos mensais e veja como anda a evolução da minha carteira.

Veja como funciona os dividendos no EUA.

[jetpack_subscription_form show_subscribers_total=0 title=”Receber novidades por e-mail” subscribe_text=”Gostou do blog? Então se inscreva no campo abaixo para receber as atualizações via e-mail e curta nossa pagina no Facebook.” subscribe_button=”Inscrever!”]

(Visitado 11 vezes, 1 visitas hoje)

É hora de empreender: Master Mind

MasterMind1Muitas vezes nos deparamos com aqueles empreendedores de sucesso e ficamos nos perguntando: Como ele conseguiu chegar ali?

Particularmente gosto muito de ler biografia de grandes empreendedores, nessas biografias é muito comum dizerem que eles foram perseverantes, que eles estavam no lugar certo e na hora certa, que eles são habilidosos, e alguns podem até dizer que eles tiveram sorte, mas para aqueles que conhecem o Master Mind sabe muito bem como eles chegaram lá.

Master Mind é usado por grandes lideres, por muitos empreendedores de sucesso em todo o mundo e isso não é algo novo, pelo contrario, sempre esteve presente mas muitas vezes nunca percebíamos nos detalhes. Vou apresentar abaixo o que é o conceito de Master Mind.

Claro o assunto desse porte não pode ser encerrado em 14 minutos de fala, portanto é apenas um aperitivo. Para aqueles que desejarem, podem partir daqui e buscar mais informações a respeito. Já aviso de antemão, cuidado Master Mind tem o poder de mudar a sua vida, portanto use sem moderação.

 

(Visitado 15 vezes, 1 visitas hoje)