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Compras SNA MPW VICI mar24

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Esse mês foram quase QUATRO MIL EM DIVIDENDOS adicionados na nossa carteira.

Adicionei um ativo novo na minha carteira publica de Stocks, com o resto do dinheiro aumentei posição em REITs que estão com bons descontos. Confira nesse post se esses descontos são por conta do alto risco ou apenas oportunidades dadas pelo sr mercado.

Fizemos um novo aporte grande e por isso ele tem que aparecer o aporte Like a Michael Jackson.

Like a Michael Jackson

Nos meses que o aporte é fora do normal, nós chamamos de aporte: “Like a Michael Jackson” quando você chega na bolsa comprando tudo. Não sabe o por quê ?

Melhor ver o vídeo para entender.

Quanto aumentará nossos dividendos?

Essas compras colocam cerca de $802,88 a mais de dividendos por ano na minha carteira, isso dá convertido para o dólar de hoje R$3.990,48.

Cerca de +R$332,54 por mês em receita de dividendos para somar na minha bola de neve rumo à independência financeira ❄️

MEDICAL PROPERTIES TRUST INC – MPW

MPW é um fundo de hospitais, acho que o maior da bolsa de valores. O fundo tinha 441 hospitais na sua carteira com cerca de 44 mil camas em 9 países diferentes. Desde o 3T a empresa vendeu 4 hospitais que representavam cerca de mil camas.

O ponto é que suas ações caíram 80% desde seu topo em 2022, hoje o fundo é cotado a menos de $4 dólares, antes estava +$20 dólares. Vamos entender o motivo disso.

O problema do MPW é o mesmo que o GMRE está sofrendo, eles tem um inquilino em comum a Steward que é uma operadora de hospitais e eles estão com graves problemas. Não bastasse um no meio do ano a Prospect também apresentou problemas.

Steward está sofrendo com o reflexo do Covid, lembra da economia a gente vê depois, pois bem o depois chegou. Steward e diversos operadores tiveram que elevar muito seus custos com higiene e custos trabalhistas devido à Covid, isso para não falar nas inúmeras cirurgias eletivas que foram suspensas. Toda essa receita programada deixou de existir, o hospital não pode fazer como os hotéis que demitiram todo o seu corpo de funcionários e reduziram muitas despesas.

Quem conhece saúde sabe que o money está nessas cirurgias que foram canceladas, isso fez com que a dívida da Steward subisse exponencialmente.

Hoje temos ela e alguns outros inquilinos que sofreram do mesmo mau em situações complicadas.

Isso tudo levanta preocupações do mercado sobre a capacidade financeiras do MPW, pois podemos ter atraso ou suspensão de pagamento dos alugueis. Soma-se a isso a situação financeira da própria MPW que não é muito boa.

MPW tem uma dívida complicadíssima. Acho que de todos meus REITs eles são o pior nesse quesito. Seu ICJ é de 0,23 isso indica que os juros estão correndo todo o nosso lucro. Lembrando que parte desse empréstimo ele passou a Steward.

Caso você não saiba, pois não é membro do blog e portanto não conhecer a fundo a estrutura de um REIT, os REITs não só podem tomar empréstimos, como também podem fornecer empréstimo para seus inquilinos. Isso é uma prática muito comum entre os REITs.

Apesar dos juros serem bem alto seu Payout é de 45% e se conseguirmos vender mais hospitais vamos reduzir esse endividamento.

O fundo tem um yield de 15%, mas não se iluda, pois isso é um ouro de tolo como dizia Raul. Nós tivemos já um corte de dividendos de -25% que é pouco ainda apara situação do fundo, o mercado acredita que deve ficar nesses patamares e alguns acham que a coisa vai piorar em 2026 onde deve ter outro corte para $0,20 os pessimistas.

Não gosto de seguir analistas muito a risca, mas eles estão certo de que haverá mais cortes, esse foi o ponto que deixou-me em dúvida, compro ele agora ou espero outros cortes? Como a dúvida era cruel, resolvi fazer um aporte nele agora e depois quando ocorrer outro corte faço outra compra.

O caso do MPW é bem diferente do UPS, sou muito mais confiantes na recuperação da UPS do que no MPW, o fundo vacilou muito na postura expansionista, fiz críticas sobre essa mesma estratégia no Realty Income, relembre nesse video: Cuidados com Realty Income – O.

Na hipótese da Steward falir o MPW ainda pode assumir o controle da empresa e administrar os hospitais. Já tivemos alguns REITs que fizeram isso no passado e deu super certo, quem é membro do blog, lembra dos comentários que fiz sobre a estratégia da Simon com alguns varejistas que foram a falência.

Diante de tudo isso, vou fazer a famosa tentativa de segurar a faca caindo, sabemos que as chances de dar errado são grandes, mas meu histórico nessas operações tem sido bom, leia-se: poucas taxas de erro ao segurar a faca.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $310,64 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$1.543,94

VICI PROPERTIES INC – VICI

Falamos sobre a VICI em dezembro, então recomendo dar uma olhada nesse post.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $29,88 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$148,51

SNAP-ON INCORPORATED – SNA

SNA falamos nesse post com um vídeo de balanço comentado sobre a empresa, apresentamos o case os números de uma das principais empresas de ferramentas do mundo. Confira aqui sobre a SNA.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $74,40 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$369,78

TOP PICKS

Temos um serviço no blog para ajudar os investidores a investir na bolsa americana, mostrando como selecionar os ativos para montar uma carteira vencedora na bolsa de valores.

Temos diversas carteiras, entre elas as Top Picks a carteira com as melhores ações da bolsa, ações que já retornaram +700% nos últimos 10 anos, confira aqui.

Essa compra de ativos Top Picks adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $387,96 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$1.928,24

Publiquei as minhas compras detalhadas num post na área dos assinantes. Temos lá a posição completa da carteira e uma análise dos resultados dos ativos comprados!

Compras março de 2024

Empresa Código Qtde
SNAP-ON INCORPORATED SNA 10
VICI PROPERTIES INC VICI 18
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC MPW 353

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

SNA uma das maiores fabricantes de ferramentas

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Vamos falar nesse artigo sobre a SNA, hoje uma das maiores fabricantes de ferramentas do mundo. A empresa americana trabalha com diversas marcas do segmento de ferramentas.

Vamos incluir esse novo ativo na nossa carteira de Stock aqui do blog.

Entenda nesse vídeo abaixo porque essa ação está compondo minha posição.

Quer conhecer um pouco mais sobre a Snap-On? Então cola aqui nesse vídeo:

Fato interessante que o Presidente Trump visitou a empresa logo no começo de seu mandato. Fato que foi orgulhosamente destacado pela empresa em sua página de história.

GOOD tá quase bom – Dividendos fev24

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Tivemos outro bom recebimento de dividendos no mês e como destaque falaremos sobre um REIT que foi uma “aposta” de compra na baixa e que está começando a dar sinais de melhora.

Nossos dividendos

Ano passado recebemos R$ 3.147,15 fev/23. Nosso aumento de ano anterior para atual foi de mais de quinhentos reais ou +16% isso já compensando algumas vendas que venho fazendo e que pagavam dividendos nesse mês.

Nossa estratégia de crescimento dos dividendos tem dado super-certo e esse nosso gráfico comprova como nossa bola de neve está crescendo ano a ano.

GLADISTONE COMMERCIAL CORPORATION – GOOD

A minha compra de GOOD, foi bem estratégica e comentei aqui. Comprei ele ao longo de toda a sua queda vertiginosa de -50% desde 2022.

O ativo já foi minha pior posição, agora estou com -10% anualizados de retorno, sem considerar os dividendos já recebidos. O problema do fundo já comentei nos posts anteriores, então recomendo acessar para tirar possiveis dúvidas.

O fundo apresentou uma queda de -3,52% nas receitas, chegou em 35,91 milhões, já o ganho por ação ficou em $0,36 que marca um aumento de +5% ano, mas nada aqui é para comemorar.

O fundo teve um corte de dividendos em 2023, coisa que já esperava desde o dia que comecei a construir a posição nele, foi um corte de -20% até que abaixo dos -50% que planejava. Esse corte coloca o fundo com um Payout de 87% o que é confortável caso ocorra cortes de juros, se continuarmos a escalada de subida, deve vir mais cortes.

A situação do fundo é bem arriscada, quando abri posição nele o fundo já tinha caído bastante, está com preços próximos da pandêmia. A parte de escritórios é um ponto de preocupação do mercado, além da família Gladistone.

Com o possível corte de juros esse ano nós talvez teremos umas das últimas oportunidades de comprar o fundo a esses preços. Sigo sócio e talvez aportarei mais uma vez esse ano.

Dividendos recebidos

Ativo Cód Valor
REALTY INCOME CORP O 105,18
STAG INDUSTRIAL INC STAG 53,87
EPR PROPERTIES EPR 58,21
GLADSTONE COMMECIAL CORPORATION GOOD 66,91
NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 29,43
PROCTER & GAMBLE CO PG 43,97
PAYCHEX INC PAYX 48,41
WILLIAMS-SONOMA INC WSM 18,72
Total R$ 2.072,54 US$ 424,70

Dividendos recebidos na Top Picks – XD

Ativo Cód Valor
TOP PICKS – REIT XDR 243,01
TOP PICKS – STOCK XDS 84,05
Total R$ 1.596,05 US$ 327,06

Total Geral: R$ 3.668,59

  • Dólar utilizado para conversão: R$ 4,88 (veja aqui)
  • Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja, considerando o imposto de renda.

Acompanhe na página sobre Dividendos, as últimas atualizações dos rendimentos mensais, e veja como anda a evolução da minha carteira.

Veja como funciona os dividendos no EUA.

Você já imaginou ter acesso ao meu portfólio de ações completo - o mesmo portfólio que gera uma receita passiva de dividendos confiável e em constante crescimento, capaz de financiar sua própria liberdade financeira? E se você recebesse alertas sempre que eu fizer uma nova compra ou venda de ações? Agora você pode ter acesso EXCLUSIVO a tudo isso!

Voltamos para 2 milhões em patrimônio – fev24

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Esperava que essa marca fosse alcançada mais para o meados do ano, jamais imaginaria que chagaria nesses 2 milhões logo nesse primeiro trimestre do ano.

Fico feliz, pois isso mostra como minha estratégia de investimento de longo prazo tem dado frutos.

Não sou nenhum grande investidor, meus conhecimentos de mercado foram adquiridos com muito estudo, não recebi nenhuma herança (nada demais com quem recebe também), mas conseguir essa marca com meus próprios esforços é muito gratificante.

Isso é só uma fração da história, se quiser conhecer o resto acesse a nossa página de Orçamentos, onde mantenho um histórico com toda nossa trajetória rumo a IF – Independência Financeira.

Receitas

  • Companys: é a receita proveniente das empresas de capital fechado. Separo isso em duas categorias.
    • Em Holding contêm as empresas e negócios virtuais no qual sou o único dono.
    • Em “Lucro sociedades” contempla as empresas que tenho ao menos um sócio, uma delas é até a que nós usamos de case na série sobre empreendedorismo: Meu Negócio.
  • Outras receitas: são receitas diversas que não se enquadram em lucro de empresas, pequenos projetos independentes que ainda não viraram negócios de verdade.
  • Aluguéis: São os imóveis físico fora da bolsa de valores.
  • Dividendos: são as receitas recebidas na bolsa de valores das empresas de capital aberto.
  • Poupança: são receitas de juros sobre valores colocados na poupança.

Conseguimos nesse mês de fevereiro superar o final de 2023, onde em dezembro tínhamos feito o último recorde com 122 mil reais em receita, agora esse mês passa a ser o nosso novo recorde com R$ 125 mil reais em receita num único mês.

Comparado com o ano anterior tivemos um bom aumento nas receitas, principalmente nós negócios virtuais. Nossa receita saiu de 104k em fevereiro de 2023 para 125k agora, isso nós coloca com +20% ou +21 mil reais em receita liquida no mês.

Taxa de poupança do mês: 56%

Minha meta é manter essa taxa dos 50% em poupança, o suficiente para manter um excelente padrão de vida e ainda sim continuar a crescer o patrimônio e fazer o dinheiro trabalhar com mais força.

Temos o nosso recorde, difícil de bater, em abril de 2017 onde chegamos a uma taxa de poupança de +75%.

Net Worth, grosso modo, nada mais é do quanto você tem em capital ao longo do tempo considera-se saldos de conta, investimentos e dívidas. No meu caso não possuo dívida alguma, nem de carro, nem de casa, estou absolutamente líquido.

Mês passado terminamos com 1.863k esse mês fechamos nosso patrimônio em 1.985k, tivemos resultado de +122 mil Reais no patrimônio esse mês.

Um resumo desse mês e como aumentamos ou baixamos nosso patrimônio investido, em R$ a cada semana:

  • 1ª semana: -16k
  • 2ª semana: +10k
  • 3ª semana: +2k
  • 4ª semana: +12k
  • 5ª semana: +10k

Alguns dias aí na 1ª e 5ª pegam do mês anterior e seguinte.

Despesas – Resumo

Consegui reduzir as despesas, foi mais por conta dos gastos com pensão, na verdade não é necessariamente pensão, pois foram gastos para poder ir visitar minha filha na Alemanha, que mês passado foi de 23k e agora 11,9k.

Meus gastos pessoais deram uma subida, muito por conta do aumento de gastos com roupas da Tommy Hilfiger que ficaram em 1,4k e alguns produtos novos de barba na Amazon.

Já os gastos com a Evelyn deram uma boa reduzida, também tive reduções em todos os demais gastos.

Não recorrentes

Tivemos uma leve subida nos não recorrentes, muito por conta de gastos com coisas para empresas que ficaram com 5,6k.

Gastos com Dubai ainda impactaram as despesas com viagem em 2,3k. Marcamos uma nova viagem para Foz do Iguaçu, vou com a Evelyn num final de semana ver as cataratas e aproveitar para ela conhecer a cidade do Paraguai. Com essa brincadeira foram 1,4k em passagens e depois deve ter outra pancada agora em março com hotel e bugigangas.

Na parte de móveis, teve ainda um gasto de 1,1k sendo principalmente na Höffner, uma loja de moveis na Alemanha, onde comprei algumas toalhas, jogo de cama e utensílios para cozinha.

Na ponta negativa aqui tivemos um aumento de gastos com entretenimento que saíram de 800 reais para 1,5k basicamente são passeios no final de semana em restaurantes.

Algumas compras do mês:

  • Apple AirPods 3: Comprei uns fones novos, pois os meus antigos da 2ª geração já não funcionavam tão bem a bateria em lugares muito frios. No verão até que dava para levar, mas na Alemanha ele não estava durando nada a bateria. Não gostei muito dessa geração, diminuíram o tamanho do mastro do fone, isso acaba fazendo com que eles caiam mais fácil da cabeça. Além de acabarem com a batida e colocarem um botão que é muito pequeno e péssimo acesso. Conseguiram atualizar para piorar muito o produto. Link para versa br.
  • Kit de manicure: comprei esse kit com a intenção de substituir minha tesourinha e alicate que carrego na minha necessaire de viagem. Achei que seria interessante, pois vem num estojo. O produto parece até legal, mas não serviu muito bem dentro da necessaire, ficou meio grande. Acabei passando ele para Evelyn usar, ela tem gostado.
  • Tijela para barbear: essa tijela não foi bem uma compra minha, foi um presente da minha mãe, que comprou isso com o pincel. A tijela é para colocar o sabonete de fazer espuma de barbear. Falei no post anterior sobre o sabonete que comprei. Link para versão alternativa BR.
  • Pincel de Barbear: já tinha o barbeador da marca e agora adquiri o pincel. Fazer a barba com sabonete de barbear é melhor do que usar essas espumas já prontas. Esse também foi um presente que ganhei. A versão br pode ser encontrada aqui.
  • Perfume Tommy Hilfiger: Aqui vai uma anti-dica, pois comprei esse perfume e foi bem ruim o negócio parece eau de toilette, muito fraco, tem que dar quatro a cinco borrifadas para fixar.

Conclusão

Esse mês de fevereiro foi fantástico, primeiro por bater mais um recorde de receita e depois por conseguir romper a barreira dos 2 milhões.

Esse barreira do 2kk acho que não vai se manter em março, pois só conseguimos isso assumindo o adiantamento de algumas receitas do mês.

Off

Por essa série ser uma das com caráter mais pessoal, resolvi colocar no final do post sobre receitas e despesas um resumo do que estou escutando e do que estou assistindo.

Meu gosto musical é bem incomum, então não se assustem. O que tenho feito ultimamente é evitado escutar músicas em inglês ou português. Sou do tipo que não gosta de entender o que está escutando, até porque ultimamente as letras são muito ruins e se você se prender nisso vai acabar não escutando nada.

Vou colocar três músicas que estou escutando esse mês:

Na parte de filmes vou colocar uma nota do filmes e nem sempre filme será uma sugestão, as vezes será uma não sugestão de tão ruim. Por isso fica ligado nas notas ao lado do filme.

Então se você curte séries e filmes e quer ver algumas recomendações, se liga aqui no meu post mensal sobre finanças que vou passar algumas bem legais.

  • Filmes:
    • Duna Part Two 8/10: o filme foi bem melhor que o primeiro, ainda sim não achei digno de um Blockbuster. É um filme legal e que merece ser visto no cinema porque a parte visual e auditiva é fantástica. Você não irá se decepcionar, os filmes não tem uma ligação muito grande entre as partes, a Eve mesmo não assistiu o Duna 1 e entendeu de boa.
    • 500 Days of Summer 8/10: grata surpresas um romance sem lacração, aí fui ver era de 2009 quando isso ainda não tinha tomado conta de Hollywood. O filme mostra como os homens sofrem por uma mulher rsrsrs, pow a mina judiou d+ do cara, toda hora deixando ele com uma faisca de que queria algo.
    • Missing 9/10: filmão com orçamento ridículo de $7 milhões e bilheteria $48 milhões, sucesso absoluto. O filme sem grandes orçamentos, mas muito interessante. Diga-se de passagem baita patrocínio da Apple hein.
    • Old Dads 7/10: uma comedia de sessão da tarde, sem muita surpresas, aquele filme pra assistir sem pensar muito. O legal que faz algumas criticas a cultura Woke. Assite o trailer e veja se te atrai.
    • Society of the Snow 8/10: participo de um podcast e no episódio desse ano resolvemos falar sobre filmes, o meu co-hosting recomendou esse e o filme é impactante, você sabe disso quando no outro dia vc ainda está falando dele.
    • The Equalizer 3 6/10: gosto muito do Denzel, mas confesso que esse filme três deixou muito a desejar. Fraco e arrastado, não vale a pena se desgatar com isso.
    • The Killer 7/10: o filme é bem parado no começo, mas depois que ele faz a missão lá de atirar no cara a coisa se agita um pouco, daí cria uma dinâmica legal. O filme meio sessão da tarde, mas que vale a diversão.
  • Séries:Estou rodando com essas sérias atualmente, quando parar de assistir ou terminar a temporada removo-a da lista.
    • Tokyo Vice 8/10: A série se passa em Tokyo, para ficar melhor é Tokyo de 1990. Bem o elenoc é fantastico, principalmente os chefões da Yakusa, são todos muito maneiros, não tem um que ficou mau feito. Tozawa é o inimo principal e o ator trabalhou muito bem. Tem o Yabuki que é muito legal também. Dentre esses tem o Ishida que é o atual chefão do clã, tem uma cena que ele joga um dos seus braços direito do alto do prédio por traição. Gosto muito dessa pegada japonesa de você errou vai pagar com um dedo ou com a vida dependendo do erro. O seriado é fantastico, o ponto ruim da série é o nucleo ocidental. É uma série de investigação criminal e caçada da policia para derrubar o maior clã de mafiosos japoneses.
    • Jury Duty 1/10: Tem um colega meu no serviço que toda série que ele me recomendou foi ruim, então eu gosto de saber se ele já assitiu para assim saber se a série é ruim. Daí a Evelyn me procurou dizendo que queria assistir essa série, eu disse que o meu colega já tinha assistido e gostado, daí ela disse, vamos tentar mais essa vez. Não me descepcionou a série é um lixo, mau consegui terminar o primeiro episódio e nem tentei prosseguir. Se era para ser comédia, não sei pq não cheguei a dar uma risada sequer.
    • Binsenjo 3/10: Gosta de série Koreana? Pois bem, então não assista essa porque irá passar raiva. Essa série com atores fracos, mau elaborada e lembra muito aqueles filmes de Bollywood. Não consegui passar do 2 episodio. A parte de CGI é ridicula e os atores não tem carisma para carregar os personagens.
    • The Office 10/10: The Office é uma sitcom fantástica. O Michael Scott é sensacional. Esse cara hoje seria cancelado e preso pelo politicamente correto. Se você quer uma série sem lacração, na verdade que zomba da lacração, então embarque em The Office, que você dará boas risadas. Dwight Schrute pra mim é o segundo mais engraçado ali naquele escritório.
    • The Vampire Diaries 9/10: Se fosse antes da era lacrate esse seriado ganharia talvez no máximo nota 7, mas agora devido a carência de séries do gênero sem estar imersa em pauta ideológica dou um 9. A série é meio teen e quem obrigou-me a assistir foi minha esposa Evelyn, ela é mega fã da série. Brinco com ela que conta a história dos vampiros mais cornos que já existiram. A série é grande, são 8 temporadas com dezenas de episódios cada, no final você acaba se envolvendo na história, as histórias dá para ver que são bem voltadas para o público feminino, mas tem um bom desenvolvimento. O lado positivo da série que não tem putaria e cena de sexo, tipo fui assistir uma tal de Euphoria, serie lixo, só tem coisa merda na série e essa aqui é bem diferente.
    • One Piece 10/10: Esse é o melhor anime de todos, estou na saga do Kaido, meio atrasado ainda, mas esse aqui vai ficar um bom tempo aqui nos posts. Assisto One Piece ao pelo menos uns 12 anos, a história está me acompanhando antes do nascimento da minha filha. Sem sombras de dúvidas essa é uma das maiores e mais emocionantes histórias que já vi. Um anime que já me fez chorar inúmeros vezes, me fez rir, me fez sentir raiva, me empolgou, enfim acho que algo fora de série vai fazer com que você tenha esse turbilhão de sentimentos com o que para alguns pode ser um simples desenho, e é, até o momento que você se envolve na história.

Então é isso, ficamos por aqui e aproveitem as sugestões, se você já viu algum desses aqui, me diga o que achou no meu Twitter.

Compras UPS BRT fev24

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Comprei bastante REIT nesse aporte, os fundos estão com preços imbatíveis e bem atrativos devido a alta de juros praticada pelo governo Biden com o FED.

A característica desses ativos é que eles costumam ter uma dívida além do normal, então com a subida dos juros seus lucros tendem a cair, além do fato de que o mercado vai se mover para a renda fixa.

Isso abre oportunidades interessantes para quem deseja se posicionar nessa classe de ativos a longo prazo.

Fizemos um novo aporte grande e por isso ele tem que aparecer o aporte Like a Michael Jackson.

Like a Michael Jackson

Nos meses que o aporte é fora do normal, nós chamamos de aporte: “Like a Michael Jackson” quando você chega na bolsa comprando tudo. Não sabe o por quê ?

Melhor ver o vídeo para entender.

Quanto aumentará nossos dividendos?

Essas compras colocam cerca de $414,88 a mais de dividendos por ano na minha carteira, isso dá convertido para o dólar de hoje R$2.068,70.

Cerca de +R$172,39 por mês em receita de dividendos para somar na minha bola de neve ruma a independência financeira ❄️

UNITED PARCEL SERVICE INC – UPS

Uma das principais empresas de transporte na ultima ponta, ela tem sido alvo dos meus aportes ao longo dos últimos meses, muito por conta das boas oportunidades que o mercado está abrindo para investir em UPS.

Veja acima que a maioria dos analistas do mercado mudaram sua posição de compra ou compra forte para hold. Enquanto eles estão aguardando o desfecho da empresa, vou comprando e aproveitando as mínimas que está tendo.

UPS está com um Yield de 4,39% e sua taxa de crescimento nos dividendos é de 17% nos últimos 3 anos e 11,96% nos últimos 5 anos. Isso mostra que ela está acelerando e não retraindo.

Calma que nem tudo são flores, tem que ter um motivo para o mercado estar preocupado e isso tem sido as receitas que estão em queda desde o final de 2022, agora nesse último trimestre foi -7% de queda, chegando a 24,9 bilhões vs 27,03 bilhões.

O lucro também caiu de $3,62 para $2,47 isso fez com que as ações caíssem mais -12% após o resultado em final de janeiro.

O fraco resultado foi motivado pelos volumes médios diários mais fracos em seus segmentos domésticos (-7,3%) e internacionais (-8,3%). Minha opinião é que isso pode ter sido motivado pela recessão do ano passado: Recessão EUA e as ações em 2023.

Conforme falei no artigo acima, essa recessão atinge o principal alvo consumidor da UPS, quem mais consome e-commerce na sua cabeça são trabalhadores de escritório (colarinho branco) ou a grande massa de fabrica e restaurantes (colarinho azul)? Sem sombra de dúvidas os colarinho branco.

Então é natural que seus volumes diminuam. O FMI ainda continua martelando que a desaceleração deve continuar por 2024. Já a UPS disse que consegue ver alguma melhora no início desse segundo semestre de 2024.

Apesar disso a estimativa é que ainda teremos uma queda nos lucros anual de -5% agora o ponto é que minha posição na UPS é de longo prazo, então esses movimentos de 2024 só abrem oportunidades para posicionar na empresa, isso que estou e continuarei fazendo ao longo do ano.

UPS tem um recorde de 14 anos de crescimento nos dividendos, com um Payout de 73% e um ICJ de 12, não é uma situação extremamente confortável, mas acredito que esses números devem dar para segurar uns 2 a 3 anos de crescimento, claro se eles não mantiverem esse ritmo alto de crescimento nos dividendos.

Esse ritmo alto é até um bom sinal, pois mostra que a longo prazo a UPS está otimista.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $91,28 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$453,54

BRT APARTMENTS CORP – BRT

Esse é um dos REITs de apartamentos mais voltados para área do sunbelt, a área que fica situada na região próxima à Florida e Texas, leia-se com isso a próxima Califórnia.

Empresas e bilionários estão movendo suas empresas para o sunbelt. Recentemente Elon Musk disse que estaria movendo a sede fiscal da Tesla de Delaware para o Texas, temos o caso do Jeff Bezos que está movendo todo o quartel general da Amazon de Boston para Florida, esses são só dois tubarões que estão indo para região, iguais a eles temos outras dezenas e centenas de grandes investidores.

BRT tem hoje 28 condomínios com 7 mil apartamentos, são apartamentos para classe média.

O fundo teve uma receita modesta que bateram em $23,8 milhões vs $21,7 milhões do ano passado ou +10%. Seu ganho até que subiu de $0,29 para $0,31 ano.

O fundo não está com uma boa performance, veja abaixo que suas ações estão em mínimas de até 3 anos.

A empresa cresceu os dividendos há 5 anos consecutivos e tem uma taxa de 4,5% de crescimento nos dividendos nos últimos 5 anos.

Calma, não vá como muita sede ao pote, a BRT é uma compra de risco, até por isso que suas ações estão nas mínimas históricas. O fundo está com os dividendos seriamente comprometidos.

Temos dois indicadores aqui que sinalizam um balanço bem complicado do BRT, primeiro é seu Payout de 75% que é num nível elevado para uma empresa que tem o segundo indicador, a taxa de pagamento de juros de 0,91.

Pode anotar que um corte de dividendos do BRT é iminente, a menos que consigam vender algumas propriedades por um preço excelente.

Por conta disso que o BRT está essa pechincha, bom aqui vai minha estratégia de começar a comprar um pouco agora e mais um pouco quando o corte de dividendos ocorrer.

Tenho alguns ativos na carteira que estão com situações financeiras complicadas, isso abre oportunidades para quem deseja o longo prazo nesses ativos.

Minha sorte é que não estava muito exposto nesse fundo, ele era minha menor posição publica e com isso consigo construir uma posição legal nele.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $61,00 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$303,09

TOP PICKS

Temos um serviço no blog para ajudar os investidores a investir na bolsa americana, mostrando como selecionar os ativos para montar uma carteira vencedora na bolsa de valores.

Temos diversas carteiras, entre elas as Top Picks a carteira com as melhores ações da bolsa, ações que já retornaram +700% nos últimos 10 anos, confira aqui.

Essa compra de ativos Top Picks adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $262,60 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$1.304,78

Publiquei as minhas compras detalhadas num post na área dos assinantes. Temos lá a posição completa da carteira e uma análise dos resultados dos ativos comprados!

Compras fevereiro de 2024

Empresa Código Qtde
UNITED PARCEL SERVICE INC UPS 14
BRT APARTMENTS CORP BRT 61

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.