Maior REIT de fazenda da bolsa – Dividendos Abr 2020

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Que tal comprar o maior REIT de fazenda da bolsa americana, que tal a idéia de comprar umas fazendas no território americano?

Tem um ditado no mercado imobiliário que diz que quem compra terra nunca perde dinheiro. Se isso for verdade esse REIT seria o cenário ideal para se investir.

Ano passado havíamos recebido R$ 3.705,96 em abril/2019. Como tivemos que vender nossos FII, ficaria difícil de comparar os dividendos do ano passado com esse ano.

Apesar da venda dos nossos FII tivemos um aumento de +34% sobre o ano anterior.

Então para não mascarar o resultado vamos comparar apenas a carteira dos USA do ano passado com esse ano.

Se retirarmos os FII do ano passado teremos um crescimento de +60% nos nossos dividendos. Isso é o poder das empresas de crescimento de dividendos.

É um crescimento que cobre com folga qualquer índice inflacionário e ainda deixa uma boa margem para crescimento do patrimônio e melhoria no padrão de vida.

Isso deixa-me muito feliz, pois apesar dos contra-tempos, mostra que minha estratégia de Viver de Dividendos está dando certo.

Se você ainda não tem uma geração de renda dessa forma, então você precisa de re-pensar sua estratégia com urgência.

Temos muito material aqui no blog fornecido de forma gratuita para ajudar no seu aprendizado. Temos também a parte de assinatura do XD, um conteúdo exclusivo para aqueles que desejam crescer como investidores e buscar uma de renda crescente a longo prazo.

Histórico de dividendos do VdD
Histórico de dividendos do VdD

Enquanto você fica aí preocupado, tentando fazer milhares de cálculos e arrumando fórmulas malucas para buscar sua Independência Financeira. Nós estamos sentados em cima de uma pilha de ações de crescimento de dividendos, que fazem um verdadeiro efeito bola de neve todos anos.

Relatório Carteira de FII

Alguns leitores tem ativos no Brasil e investem em FII. Pensando nisso resolvemos abrir uma parceria com o Rodrigo. Ele é um analista e produz um excelente material ligado exclusivamente ao mercado de Fundos Imobiliários Brasileiro.

No relatório o assinante acompanhará todas as informações necessárias para ajudar-lhe na escolha dos melhores Fundos Imobiliários.

Compilamos informações de mais de 80 Fundos em um único relatório, de forma objetiva, concisa e crítica, todos os fatos relevantes, relatórios mensais, informações financeiras, alterações de rendimentos, notícias relevantes, perspectivas de rendimentos futuros, entre outros dados que sejam necessários.

Além disso, muitos dados são fornecidos aos assinantes para possibilitar escolher melhor seus fundos imobiliários, entre eles diversas tabelas como:

  • Yield médio de cada setor.
  • O valor por m2 de cada fundo que investe diretamente em imóveis, bem como a reserva financeira desses fundos.
  • A localização dos imóveis de cada um desses fundos.
  • Comparativo do valor de mercado com o valor patrimonial dos fundos.
  • Yield do último mês e dos últimos doze meses; e muito mais.

Saiba mais sobre o relatório de FII

FARMLAND PARTNERS INC – FPI

O Farmland é o maior REIT de fazenda da bolsa americana. Somos acionistas dele a um bom tempo, passamos por muitos perrengues, quem é antigo aqui do blog sabe das tretas que o FPI já passou.

O fundo tem hoje 158 mil acres de terra em 17 estados americanos, planta cerca de 26 culturas diferentes e tem mais de 100 inquilinos. O fundo é relativamente novo na bolsa e veio a público em 2014 o menino tem só 5 aninhos, alias completa no final do ano em 31 de Dezembro.

O fundo tinha uma administração razoável no geral e boa no setor. Seus ativos eram bem escolhidos e as culturas cultivadas eram uma das melhores do mercado.

Ao longo dos últimos trimestres o fundo começou apresentar dificuldades no balanço, principalmente depois de comprar um outro REIT da bolsa que tinha vários ativos bem complicados.

Na época da aquisição não curti a mesma porque conhecia o American Farmland, resolvi dar um voto de confiança na administração e fui acompanhando de perto o que vinham fazendo.

Até por isso o considero uma dos ativos mais arriscado da minha carteira, sempre falei pra vocês manterem distancia desse rapaz.

Primeira medida deles foi vender várias fazendas que não eram boas, ponto positivo pra mim, primeiro ponto arrumar a casa. Os gastos da aquisição, mas reestruturação, além dessa perda de receita pela venda de alguns ativos non-core jogaram os números o fundo em dificuldade.

Resultado, desde então o mercado bateu com força no menino.

Cotação dele saiu de $11 para $4,50 uma queda de -61%
Cotação dele saiu de $11 para $4,50 uma queda de -61%

Já temos dois trimestre que o fundo vem apresentado crescimento. Seria um sinal de que a tempestade havia passado? Não sei, precisamos esperar aí algum tempo mais, mas já é um bom sinal.

O fundo teve um aumento de 7% na receita indo para $11,65 milhões.

Seu ganho por ação cresceu 33% um excelente resultado como um todo isso se lembra que eles ainda foram impactados negativamente pelo Corona Vírus por conta de preços de commodities agrícolas.

No final do trimestre o fundo adquiriu uma fazenda de plantação de milho por 900 mil dólares e vendeu duas fazendas uma Kansas e uma de milho por 7,8 milhões.

Invista em Dividendos nos Estados Unidos

Se você gostou da Stock/REIT do artigo ou de outras empresas semelhantes a ele, saiba que é possível investir nos Estados Unidos de forma simples e barata. Não precisa ter tanto dinheiro e pode-se operar daqui do Brasil.

Abra sua conta numa corretora americana, diversifique seus investimentos em dólar. Comece agora mesmo a montar sua carteira de ações nos Estados Unidos. Veja aqui como Abrir uma conta na corretora americana.

Se precisar de ajuda, nesse artigo tem um roteiro sobre como iniciar seus investimentos no exterior e Viver de Dividendos.

Dividendos recebidos

Ativo Cód Valor
COCA-COLA CO KO 8,71
WAL-MART STORES INC WMT 15,61
GENUINE PARTS COMPANY GPC 5,37
CHUBB CORP CB 16,50
UNION PACIFIC CORP UNP 15,67
UNILEVER PLC UL 20,12
REALTY INCOME CORP O 42,98
STAG INDUSTRIAL INC STAG 40,09
EPR PROPERTIES EPR 87,13
ESSEX PROPERTY TRUST INC ESS 14,13
KITE REALTY GROUP TRUST KRG 66,66
VENTAS INC VTR 115,19
FARMLAND PARTNERS INC FPI 40,80
IRON MOUNTAIN INC IRM 159,30
PARK HOTELS & RESORTS INC PK 245,18
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC APTS 130,98
Total R$ 4.855,75 US$ 1.024,42

Dividendos recebidos na Top Picks – XD

Ativo Cód Valor
TOP PICKS – REIT XDR 23,79
TOP PICKS – STOCK XDS 0,00
Total R$ 112,76 US$ 23,79

Total Geral: R$ 4.968,52

  • Dólar utilizado para conversão: R$ 4,74 (veja aqui)
  • Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja considerando o imposto de renda.

Acompanhe na página sobre Dividendos, as últimas atualizações dos rendimentos mensais, e veja como anda a evolução da minha carteira.

Veja como funciona os dividendos no EUA.

6 COMMENTS

  1. censura do youtube e do facebook.

    censura 1:
    youtube:
    https://www.youtube.com/watch?v=GVuecFaf33s (copia postada por bolsonaro)
    https://twitter.com/heliobeltrao/status/1262099699609276417
    https://www.youtube.com/user/hbeltrao94/videos
    Deletaram o vídeo do Hélio Beltrão (fundador e presidente do instituto Mises Brasil) sobre a hidroxicloroquina.
    o principal vídeo da internet.
    cópia foi postada por bolsonaro.
    era o vídeo que ele entrevistou os donos e médicos da Prevent Senior.
    esse é o hospital que os comunistas mandetta e dória queriam interditar (invadir para o poder público).
    e denegrir a cloroquina.
    motivo: o hospital usa e publicita a hidroxicloroquina.

    censura 2:
    https://twitter.com/lorenzoridolfi/status/1262564757556649985
    https://zerobias.info/
    https://br.linkedin.com/in/lorenzoridolfi/pt-br
    https://www.colorpixel.com.br/quem-somos/
    lorenzo trabalha a 25 anos com dados, tem empresa de computação e carreira na área.
    lorenzo estava postando gráficos de morte/recuperados/infectados por país, estado, município etc.
    facebook censura o link para o site.

    engraçado é que ninguém da “grande” mídia provoca o twitter, facebook, youtube etc com essas milhares de censuras e liberdade de imprensa bla bla bla.
    é uma bolha a parte.

    • vc olha a audiência da Fox news nos usa é bem maior que as demais

      no dia que tivermos uma rede social de main stream conservador ela vai explodir em audiência e esses meios aí nem saberão o q os atingiu vai ser igual foi a derrota do PT, eles vivem nessa bolha ai do globalismos mas a coisa parece que pode estourar, veja por exemplo o Elon Musk que deu em cima do governo da California com o isolamento, e esses dias tava postando no twitter pro pessoal tomar a red Pill kkkkkkkk o bicho acho que acordou

      tomara que outros vejam que ir para esse caminho de youtube, Facebook e twitter estão tomando de censurar a direita é morte na certa

      • elon musk é “meio doido” rsrsrs
        mas como tem o dindin os políticos tem que comer na mão rsrsrs.

        sobre mídia, temos nada mesmo.

  2. Viver de dividendos,

    os ativos de agronegócio (agricultura, pecuária, frigorificos etc) dos EUA são estranhos como os do brasil?

    tipo:
    – pró: mercado forte, receita alta, lucrativo, indexado naturalmente em dolar para exportação;
    – contra: poucas empresas listadas, poucos fiis, loucuras com hedge etc??? os balanços são ruins tanto quanto no brasil?
    pergunto pelo setor mesmo e não por um ativo específico.
    abraço.

    • depende do que vc fala, se vc se refere a REIT de fazenda não temos muitos, bom acho que são uns 2 ou 3 se não me falha a memória

      agora sobre stocks tem bem mais

      a questão é que as stocks não sao só terras sao operadores tb, então como é um segmento muito cíclico eu prefiro manter distancia, gostos dos REIT pq eles sao menos afetados por esses ciclos, afinal o último a sofrer impacto de um ciclo é o cara que te alugou a terra, não quer dizer que não seja atingido, mas o impacto é um pouco menor

      um outro ponto que eh legal de olhar sao as empresas que vendem insumo para o agro

      o famoso quem fica rico não é quem minera e sim quem vende equipamento para os mineiros kkkk

      agora claro que podem ter sempre um ou outro com números legais nesse segmento de agro

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