Melhor ativo para enfrentar a crise – Mar 20

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Não é novidade, todos sabem que meu ativo preferido na bolsa americana é o Realty Income – O, pra mim é o melhor ativo para enfrentar a crise. Pelo seu histórico e robustez no seu balanço financeiro.

Para minha felicidade o resto do mercado não anda muito animado com o Realty Income.

Seu preço despencou em -40% durante a crise
Seu preço despencou em -40% durante a crise

Como investidor de longo prazo e acreditando no balanço do fundo, tenho procurado direcionar os aportes para essas oportunidades.

Fui levantar os ativos que tenho maior participação na minha carteira e o Realty Income ficou em segundo, apesar de ser meu preferido.

Tenho 79 mil Reais investidos no Realty Income.

O líder da carteira é o EPR que tem 92 mil Reais investidos.

Outro ativo que está bastante descontado e que eu gosto. Porém esse está num outro oposto do Realty Income.

Enquanto que no Realty Income eu vejo um cenário de impacto da crise gerenciável, no EPR a situação pode demorar um pouco mais a retomar, isso pelo tipo de ativo que o fundo possui e está diretamente relacionado como mais impactado.

Uma posição de muito mais risco que o Realty Income. Atenção crianças não faça isso em casa.

A nível de aportes esse não foi nem de longe perto do mês anterior, quando consegui subir +9k de renda dos dividendos a mais na minha carteira anual.

Esse mês fiz a mesma estratégia, porém com uma Stock. Já vinha meio chateado com os resultados da ALV, então resolvi retira-lá temporariamente da minha carteira. Vendi as ações e movi a grana para esses REITs.

Lembre da estratégia do mês passado nesse vídeo

Ao todo esse mês, compramos cerca de R$28 mil reais em ações. Foram adicionados na minha carteira de dividendos por ano cerca de $625,57 ou R$3474.47 😱 Isso dá ao mês um aumento de R$ 289 na minha receita de dividendos.

É por isso que a bolsa é fantástica, é um das melhores modalidades de investimento do planeta.

Apesar do aporte total ter sido superior a 10k não podemos enquadra-lo como Michael Jackson porque a maior parte dessa grana veio da venda de uma posição.

Kite Realty Group Trust – KRG

O fundo de shopping recebeu boa parte do meu aporte esse mês. Ele vinha já enfrentando um queda recorrente de receitas isso por conta de desinvestimentos. Ele vendeu muitos ativos não Core nesses últimos trimestres e com isso conseguiu quitar muitas dívidas.

O mercado de varejo será gravemente atingido no curto prazo por conta do Vírus Chinês. Acredito que esse REIT estará bem preparado para aproveitar as oportunidades.

Isso porque ele está com o balanço enxuto e pasmem sem dívida alguma para vencer em 2020 e 2021. Uma situação bem confortável para enfrentar os próximos ventos desta tempestade.

Apesar desses pontos, dadas as incertezas desta crise é um tipo de posição muito arriscada, nos mesmos moldes do EPR.

Sua taxa de ocupação que é uma das maiores entre os pequenos shopping.

Muitos precisarão de liquidez de capital nessa crise, traduza-se por vender ativos. Isso pode abrir oportunidades de aquisições interessantes para o KRG que poderá recorrer ao mercado para buscar dinheiro. Se ele souber aproveitar pode sair com bons negócios.

Vale lembrar que a maioria dos REITs que não cortaram dividendos durante a crise de 2008 eram REITs que tinha baixíssimo endividamento.

O fundo apresentou uma receita de $75 milhões uma queda de -13% sob o 4T18. Seus ganhos por ação ficaram em $0,40 em queda de -16% sobre tri do ano anterior.

Lembrando que no ano o fundo vendeu 23 shopping non-core por $544 milhões, olhando agora não teria melhor momento para reestruturar a carteira.

Adquiriu no ano 2 ativos que combinados saíram por $59 milhões. E pagaram cerca de $391 milhões de dívidas.

O fundo reportou um crescimento no aluguel de 6% de um ano para o outro, chegando num pé quadrado de $17,83. Os varejistas no 4T19 estavam com taxa de ocupação de 96,1%, as ancoras com 97,8% e as pequenas lojas em 92,5% com todos os três subindo +1,5% ao ano.

Lembrando que o KRG não é o melhor ativo nessa linha. O pessoal que assina o XD, sabe de um outro shopping que tem lá e que é de longe bem melhor que o KRG.

Mas 🤷‍♂️ você ainda não assina o XD?

Está perdendo vida. Corre e assina agora!

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $241,3 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 1.339.76

PARK HOTELS & RESORTS INC – PK

Ele é o segundo maior REIT de hotel da bolsa americana, tem cerca de 60 hotéis e resorts com mais de 33 mil quartos localizados nos principais pontos turísticos dos Estados Unidos.

A receita por aluguel dos quartos foi de $178,39 um aumento de 0,7% sobre o trimestre do ano anterior.

O ganho do fundo ficou com $0,72 por ação uma leve queda frente aos $0,73 do ano passado. Suas receitas, no entanto, subiram forte indo para uma aumento de +18% para 810 milhões.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $144,4 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 800.52

EPR PROPERTIES – EPR

Fundo de salas de cinemas, campos de golfe, estações de ski, parques aquáticos e algumas escolas em seu portfólio. O fundo tem cerca de 6,7 bilhões investido em 44 estados americanos.

O ganho do fundo apresentou uma forte queda nesse trimestre, saindo de 1,39 para 1,26 por ação.

Sua receita subiu em 2,32% saindo de 166 milhões e indo para 170 milhões.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $112,5 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 622.63

REALTY INCOME CORP – O

Um dos meus fundos favoritos. Esse REIT tem cerca de 6.400 imóveis e uma marca de 105 aumentos consecutivos de crescimento de dividendos.

Seu lucro por ação não decepcionou e saiu de 0,73 para 0,85 um crescimento de +16% de um ano ao outro.

Sua receita também cresceu bem, agora com 374 milhões ele marcou um aumento de 14% nesse trimestre.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $68 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 378.02

TOP PICKS – STOCK

Temos um serviço no blog para ajudar os investidores a investir na bolsa americana, mostrando como selecionar os ativos para montar uma carteira vencedora na bolsa de valores.

No Ex-Dividend publicamos revistas com informações importante sobre os ativos e o mercado. Além das revistas também colocamos algumas carteiras com ativos que considero sendo os “crème de la crème” do momento. Essas carteiras tem o nome de: Top Picks.

Quando realizo um aportes nesses ativos eu público aqui no blog. Anúncio o quanto recebo de dividendos, baseando-se no que comprei nesse momento.

Ficou curioso em saber quais são os ativos Top Picks do Viver de Dividendos ?

Então, assine agora mesmo nosso serviço e tenha acesso a isso tudo e muito mais. Clique aqui. Nessa última edição da revista fizemos uma nova carteira de ações militares, são 5 empresas que você deve colocar na sua carteira e 1 que você não deve colocar. São ativos “monstro”, ações que já retornaram +700% no últimos 10 anos, confira aqui.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $59,37 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 327.99

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $625,57 ou R$3.474.47 a mais por ano somando na minha ☃ bola de neve.

Compras janeiro de 2020

Empresa Código Qtde
PARK HOTELS & RESORTS INC PK 76
EPR PROPERTIES EPR 25
REALTY INCOME CORP O 25
Kite Realty Group Trust KRG 190

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

Veja aqui como abrir conta numa corretora americana e começar agora mesmo a montar sua carteira de ações.

Enquanto isso

Quando você está vendido e vem a chamada de margem:

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